Gründlich. Verlässlich. Verständlich.
Due Diligence & Exit-Readiness
Mit über 550 erfolgreich begleiteten Transaktionen¹ und einem überprüften Transaktionsvolumen von mehr als 30 Mrd. Euro¹ ist valantic verlässlicher Due Diligence- und Exit Readiness-Advisor bei Unternehmens(ver)käufen.
Unternehmen effizient kaufen und verkaufen.
Als ausgewiesene Spezialisten für Due Diligence sind wir verlässliche Partner bei M&A Aktivitäten. Due Diligences sind für Investment-Entscheidungen von maßgeblicher Bedeutung: Sie ermöglichen potenziellen Käufer*innen, umfassende Informationen über das Zielunternehmen zu evaluieren und Risiken und Chancen zu identifizieren, die für den Erfolg der Transaktion entscheidend sind. Eine gründliche Due Diligence hilft Geschäftsführer*innen und Anteilseigner*innen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und den Wert des Zielunternehmens zu bestimmen.
Bei Unternehmensverkäufen unterstützen unsere erfahrenen Berater*innen Geschäftsführer*innen und Anteilseigner*innen dabei, den Divestiture-Prozess reibungslos und erfolgreich umzusetzen. Wir bieten umfassende Beratung und begleiten in allen Phasen, von der strategischen Planung bis zur finalen Transaktion.
>550
Due Diligences¹
>30 Mrd. €
geprüftes Investitionsvolumen¹
>150
M&A Professionals
Unsere Due Diligence- und Exit Readiness-Leistungen
Due Diligence
Unsere Leistungen zur Target-Bewertung
Commercial Due Diligence
Die Commercial Due Diligence fokussiert sich auf die kommerziellen Aspekte des Zielunternehmens. Dabei werden abhängig vom Geschäftsmodell Kundenbeziehungen, Marktstellung, Wettbewerbsumfeld und operative Effizienz geprüft. Eine gründliche Commercial Due Diligence schafft für den Käufer Klarheit über potenzielle Synergien wie Umsatzwachstum oder Kosteneinsparungen.
Technology / Product Due Diligence
Die Technology Due Diligence konzentriert sich auf die technischen Belange des Zielunternehmens. Dabei werden Aspekte wie die zukünftige Wartbarkeit, die technische Infrastruktur, eventuelle technische Schulden sowie die Integration einer Übernahme geprüft. Eine umfassende Product Due Diligence ermöglicht es dem Käufer, potenzielle Synergien im Produktportfolio zu identifizieren, um den geplanten kommerziellen Erfolg nach dem Zusammenschluss sicherzustellen.
IT Due Diligence
Unsere IT Due Diligence trägt mit einer gründlichen Prüfung und Analyse der IT-Systeme, Anwendungen, Technologien und Prozesse des Zielunternehmens zu einem nachhaltigen Erfolg der geplanten Transaktion bei. Wir unterstützen die IT-Abteilung des Käufers dabei, die Kompatibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit der IT-Infrastruktur des Zielunternehmens zu bewerten, um eine reibungslose Integration und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Post-Merger Support
Unsere Leistungen nach Unternehmenserwerb
Post-Acquisition Integration
Noch während der Transaktion übernehmen unsere Experten die Planung der Integration des Zielunternehmens in die Organisation, Prozesse und IT des Käufers. Im Einklang mit der M&A-Strategie und der Rationale der Transaktion, entwickeln wir neben einer mittelfristigen Roadmap auch einen 100-Tage-Plan für die Umsetzung der wichtigsten Maßnahmen nach dem Vollzug der Transaktion. Unsere erfahrenen Berater stoßen die empfohlenen Maßnahmen regelmäßig als Interimsmanager*innen an.
Leistungsverbesserungen
Nach der Akquisition identifizieren wir für Geschäftsführer*innen und Anteilseigner*innen Synergien und Optimierungspotenziale mit Blick auf Umsatzwachstum, Kostenstrukturen und organisatorische Strukturen. Mit maßgeschneiderten Lösungen begleiten unsere Berater*innen die Umsetzung von Transformationsprogrammen. Alle Initiativen erfolgen mit dem Ziel der erfolgreichen Umsetzung der M&A-Strategie.
Divestiture
Unsere Leistungen beim Unternehmensverkauf
Exit-Vorbereitung
Die erfolgreiche Umsetzung eines Divestitures beginnt bereits vor dem Start des Verkaufsprozesses. Unsere Experten helfen Ihnen bei der Analyse und Aufbereitung aller relevanten Daten und Informationen, um einen hochwertigen Datenraum für potenzielle Käufer zu schaffen. Zudem unterstützen wir Sie bei der Umsetzung gezieler Change Management Maßnahmen, um die Stabilität der Organisation vor Beginn des Verkaufsprozesses zu gewährleisten.
Vendor Due Diligence
Mit unserer Vendor Commercial Due Diligence sowie unserer Vendor Technologie Due Diligence führen wir vor Start des Verkaufsprozesses eine gründliche Prüfung und Analyse des zu verkaufenden Unternehmens aus Sicht potenziellen Käufer durch. Dabei erfassen wir relevante Informationen über das Unternehmen, identifizieren Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um einen aussagekräftigen Due Diligence Report zu erstellen und die Transparenz zu gewährleisten, die potenzielle Käufer benötigen, um schnell fundierte Entscheidungen zu treffen. Wir unterstützen sie dabei, den Verkaufsprozess effizient zu gestalten, Verhandlungen auf Augenhöhe zu führen und den bestmöglichen Wert für ihr Unternehmen zu erzielen.
IT Carve-out
Im Rahmen einer IT Carve-Out Unterstützung realisieren wir die erfolgreiche Abspaltung des zu verkaufenden Geschäftsbereichs aus Sicht der IT.
Oberstes Ziel ist es, die Geschäftsfähigkeit – sowohl des Verkäufers als auch des Käufers – nach Abschluss der Transaktion zu gewährleisten und sicherzustellen, dass alle notwendigen Compliance-Anforderungen erfüllt werden. Damit schaffen wir Sicherheit in komplexen Transaktionsszenarien.
Unsere Stärken aus über 10 Jahren Transaktionsberatung
Über 45 proprietäre Analysemethoden
Über 500 Millionen Benchmark-Datenpunkte
Über 150 Geschäftsmodell-Expert*innen
Über 500 interne Branchen-Expert*innen
Big-Data Expertise: Extraktion, Transformation und Analyse
Finden von Lösungswegen, wo Standardpläne nicht zum Ziel führen
Anerkannte Beratungsexpertise
Einer Auswahl erhaltener Auszeichnungen
brand eins Beste Berater
- M&A, Internet & E-Commerce, Medien & Entertainment 2024
- Strategieentwicklung, M&A 2023
- Health Care, sonstige Industrial Goods, Change Management, M&A, Strategieentwicklung 2022
- Digitalisierung, M&A, Healthcare 2021
- Digitalisierung 2020
WirtschaftsWoche: Best of Consulting
- 2022: Strategy, Manufacturing & Operations
- 2021: Strategy, Technologies
- 2020: Marketing, Strategy
- 2019: Marketing & Organization
- 2018: Operational Excellence
- 2016: M&A, Wettbewerbsstrategie, Value Creation,
Gesamtsieger Mittelstandsberatungen
Focus Business
- Top Berater 2022
- Top Berater Digitalisierung 2021
Handelsblatt Top Consultants
- Digitalisierung, Strategie und Organisationsentwicklung, Transaktionen & Deals 2023
- Digitalisierung, Transaktionen & Deals 2022
Ihre Ansprechpartner
Jan Dingerkus
Partner & Managing Director
Private Equity Practice
- Commercial DD
- Value Creation & Strategy
- Industrial Tech
- Business Services
Daniel Krzyzak
Partner & Managing Director
valantic Division Digital Strategy & Analytics
- Enterprise IT
- IT Infrastructure
- IT Carve Out
- IT PMI
Christoph Nichau
Partner & Managing Director
Private Equity Practice
- Commercial DD
- Tech / Product DD
- Software / Business Services
- Consumer / E-Commerce
¹ KPI-Listung: Daten mit Stand Juni 2024; enthält alle Daten zu von valantic durchgeführten Commercial DDs, Product DDs, Data DDs, IT/Tech DDs, Operational DDs und ESG DDs.